会社の管理者として、[Users] → [Account Administration] タブを使って、会社で別の役割に対応するため口座の管理アクセス許可を設定します (リスク管理、口座セットアップ等)。口座管理者により管理された口座はまた、このタブにも割り当てられます。
口座の管理者としてユーザーを選択する際、以下の内容を考慮してください。
- 口座管理者は、直接の従業員か、会社が管理および共有しているユーザーのいずれかができます。
- ユーザーは1つの会社でのみ口座管理者ができます。
口座管理者に口座を割り当てる際、以下の内容を考慮してください。
- アクセスを持つ口座を割り当てたり除去できます。
- 同じ口座は複数の口座管理者に割り当てることができます。
- 親口座が口座管理者に割り当てられると、その親口座のすべての副口座 (既存および新規) も割り当てられます。親が除去されると、すべての副口座が除去されます。
- 口座管理者は、口座が [Users] → [Accounts] タブで口座管理者に特に割り当てられていない限り、[取引] アプリケーションで管理している口座を表示することはできません。
口座管理者を追加するには
- 左ナビゲーション画面の [Users] をクリックします。
- データ グリッドにてユーザーを選択して [Account Administration] をクリックします。
- [Administrative Permissions] セクションにて、口座の管理者アクセス許可を設定します。
アクセス許可が以下の場合…
- Enable: 各アクセス許可を有効化できます。
- Restrict Account Administrator access to User Groups: 口座管理者は、ユーザーが割り当てられた同じユーザー グループに所属するユーザーのみを割り当てることができます。このチェックが無効の場合、口座管理者は会社の全てのユーザーや、会社が共有するユーザーを割り当てることができます。既定でこの設定はオフ (無効) になっています。
- Enable/Disable Trading: 口座管理者が、管理している口座の取引を有効化できるようにします。「Enable/disable trading」(取引の有効化と無効化) オプションのチェックがオフの場合、管理者は口座で取引を有効化または無効化できません。
- Update account position settings: 口座の管理者が口座のポジション リセット時間や自動 SOD 機能、一日のクレジット限度を設定できるようにします。
- Assign Users: 口座の管理者が管理している口座にユーザーを割り当てれるようにします。
- Assign Connections: 口座の管理者が、管理する口座に接続を割り当てて表示できるようにいます。しかし新規の接続は作成できません。チェックがオフの場合、口座の管理者は接続を表示して割り当てることはできません。
- Manage Sub-Accounts: 口座管理者が、管理する口座の副口座を作成して管理できるようにします。
- Add and Edit Account Limits: 口座管理者が、管理する口座の副口座を作成して管理できるようにします。この設定のチェックがオフの場合、管理者は [Accounts] → [Limits] → [Apply Limits] チェックボックスをオンまたはオフにできず、ポジション限度の追加や変更はできません。
- Add and Remove Account Restrictions: 口座管理者が、口座でポジションの手動の更新ができないように、また口座を使って特定の注文タイプを送信できないように制限できます。チェックがオフの場合、口座管理者は [Account] → [Restrictions] タブを使用できません。チェックがオンの場合、口座の管理者はまた [Accounts] → [Users] タブで割り当てられた注文アクセス許可を有効化または無効化することもできます。
- Manage Order Tags: 口座管理者が、管理する口座の注文タグ設定を作成して確認できるようにします。
- [Accounts] セクションにて、[+Add] をクリックします。
- [Select Accounts] 画面にて、各口座をクリックして [Select] をクリックします。
口座が追加され、口座管理者が管理できるようになります。
注: 口座を除去するには、口座を選択して [Remove] をクリックします。
- オプションで、[Accounts] セクションの [Add] をクリックして選択すると、口座管理者が Setup で管理できるプロファイルが表示されます。
注: 口座管理者が管理するプロファイルのみが選択肢に示されます。
- [Save Changes] (変更の保存) をクリックします。