口座管理者として、以下の内容を行って、アクセスの与えられた口座を管理できます。
注: これらのタスクを実行するには [Manage Sub Accounts] 口座管理者チェックボックスがオンである必要があります。既定で、「親」口座は自分が管理している口座となります。
口座管理者としての副口座の複製
注: 口座管理者として、副口座 (子口座) は複製できますが、管理している親口座は複製できません。
口座を複製するには
- 左ナビゲーション画面の [Accounts] をクリックして、データ グリッドから口座を選択します。
- [Accounts] 画面の上部の [Clone] (複製) をクリックします。
- 複製口座画面にて (Clone ABCDEF)、口座名を入力して以下のオプションを選択します。
- Account Name: 複製される新規口座の名前。
- Parent: 複製される口座の親口座を追加または変更します。
- Clone Children: このオプションをオンにすると、複製される親口座の副子口座を含みます。
- Credit Limits: このオプションをオンにして、複製される口座のクレジット限度を含めます。このオプションをオフにすると、クレジット限度を除外できます。既定でこのオプションはオン (有効) です。
- Assign new account(s) to the same Connections: このオプションをオンにすると、複製される口座に割り当てられた接続を含めることができます。この設定をオフにすると接続を除外できます。既定でこのオプションはオン (有効) です。
- Exchange Settings: このオプションをオンにして、複製される口座の取引所設定を含むことができます。この設定をオフにすると設定を除外できます。既定でこのオプションはオン (有効) です。
- Counterparties: このオプションをオンにして、複製される口座に割り当てられた取引相手を含むことができます。この設定をオフにすると設定を除外できます。既定でこのオプションはオン (有効) です。
- Order Tag Defaults: このオプションをオンにして、この口座に対し注文タグ設定を複製できます。この設定をオフにすると設定を除外できます。既定でこのオプションはオン (有効) です。
- Product & Contract Limits: このオプションをオンにして、複製される口座の銘柄と限月リスク限度を含めます。このオプションをオフにすると、リスク限度を除外できます。既定でこのオプションはオン (有効) です。
- Assign new account(s) to the same Users: このオプションをオンにすると、複製される口座に割り当てられたユーザーを含めることができます。この設定をオフにするとユーザーを除外できます。既定でこのオプションはオン (有効) です。
- FIX Sessions (including permissions): このオプションをオンにすると、複製される口座に割り当てられた FIX セッションを含めることができます。このオプションをオフにすると、FIX セッションを除外できます。既定でこのオプションはオン (有効) です。
Child Suffix: 複製した子口座に接尾辞を追加します。[Clone Children] がオンの場合この欄は必須です。
口座管理者としての副口座の削除や移動
口座管理者として、副口座は削除や移動できますが、管理している親口座の削除や移動はできません。
注: 親口座や副子口座が最後のポジション リセット時間以降にポジションや取引操作を開始した場合、これらの口座を削除または移動させることはできません。ポジション リセット時間後、オープン ポジションや取引操作がない口座または副口座は、安全に削除または移動させることができます。
管理している副口座を移動させる際、以下の内容を考慮してください。
- 口座管理者として、管理している別の親口座にのみ移動できます。
- 親口座から継承されなかった接続は、子口座と一緒に移動します。子口座は次に新しい親口座から接続を継承しますが、前の親口座から継承した接続をすべて失います。
- 子口座が移動されると、設定とユーザーも移動されます。ただし新しい親口座に [Disable Trading (sub accounts)] または [Prevent Order crossing (for this account and all sub-accounts)] がある場合や、口座の制限が有効化されている場合、これらの設定は子口座に適用されます。
管理している副口座を削除する際、以下の内容を考慮してください。
- データ グリッドにて複数の口座を選択して削除できます。
- [FIX Order Routing] または [FIX Inbound Drop Copy] セッションに割り当てられたエラー口座は、セッションから除去されるまで削除できません。
口座を削除または移動させるには
- 左ナビゲーション画面の [Accounts] をクリックして、データ グリッドにて口座を選択します。
- 口座を削除するには、[Delete] をクリックします。
注: 親口座を削除すると、すべての子副口座も削除されます (他の会社と共有されている副口座を除いて)。
- 口座を移動するには、口座の [Settings] タブの [Parent] ドロップダウン メニューをクリックして新しい親口座を選択するか、[None] を選択します。
